Il ne fait aucun doute que les questions d’argent sont parfois complexes. Mon objectif est de simplifier les choses pour vous, peu importe votre situation.

J’apprendrai à connaître les choses qui comptent pour vous et j’élaborerai une stratégie financière écrite qui tient compte de vos objectifs et de votre situation. Ensuite, je m’assurerai que vous comprenez bien les placements que je vous recommande, que vous connaissez les coûts et les frais exacts et que vous êtes à l’aise de poser des questions sur n’importe quel sujet en tout temps. Je travaillerai directement avec votre comptable (ou vous en recommanderai un, au besoin) pour réduire votre fardeau fiscal. Nous discuterons non seulement des stratégies relatives au patrimoine, mais aussi de l’élimination des dettes.

Vous entendez peut-être parler de « nouveaux placements de l’heure » par vos amis ou dans les médias. En mettant en place une stratégie personnelle, vous aurez accès à une feuille de route qui nous permettra de déterminer si de tels placements vous conviennent. Cadrent-ils avec votre tolérance au risque? Sont-ils une solution à court terme pour vos objectifs à long terme? Offrent-ils un bon complément au reste de votre portefeuille? Bref, tout ce que nous faisons est dans votre intérêt.

Ma pratique convient bien aux clients en transition, qu’il s’agisse d’un changement de carrière, d’une transition vers la retraite ou de la distribution de votre patrimoine. Nous examinerons l’ensemble de votre situation familiale, y compris vos enfants et petits-enfants, et nous étudierons des stratégies fiscalement avantageuses qui pourront profiter à toutes les personnes concernées.

Lorsque vous faites le choix de travailler avec notre succursale, vous avez accès à une équipe attitrée qui s’intéresse à votre réussite financière. Demetra Mellos, l’administratrice de notre succursale, et moi travaillons ensemble depuis près de cinq ans et avons élaboré un processus coordonné efficace qui permet d’assurer une réflexion stratégique ainsi qu’une attention particulière aux détails.

En dehors du travail, ma femme et moi aimons les choses simples – explorer de nouveaux endroits et de nouveaux restaurants, organiser des barbecues dans notre cour et passer une fin de semaine au chalet familial sur le lac. En décembre 2019, nous avons donné naissance à notre premier enfant, Charles. Nous attendons avec impatience les aventures qui nous attendent et de le voir s’émerveiller devant la vie.