J’ai la passion d’exercer une influence positive sur la vie des gens. Voilà pourquoi je suis devenu un représentant en services financiers. J’aime travailler avec des particuliers et des familles qui sont pleinement engagés dans l’atteinte de leurs objectifs à long terme. Dans un contexte de placement à la complexité et à la volatilité croissantes, il est plus important que jamais de se concentrer sur vos objectifs. Tout d’abord, je prends connaissance de ce qui est le plus important pour vous afin de trouver les bons placements qui correspondent à vos objectifs de vie et de vous donner des conseils financiers clairs et simples.

En 2015, j’ai trouvé chaussure à mon pied : je suis entré au service d’Edward Jones, où je peux vraiment aider mes clients à prendre des mesures positives pour qu’ils se sentent confiants et maîtres de leur avenir financier. Je suis là pour vous accompagner à long terme et pour vous encadrer et vous guider à chaque étape. Je détiens le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), ce qui signifie que j’évaluerai attentivement tous les aspects de votre portefeuille afin de m’assurer de bien répondre à vos besoins financiers et d’élaborer une stratégie financière personnalisée. Chaque personne est différente. Vos objectifs financiers et vos placements devraient donc être tout aussi uniques que vous.

Je vis à Kanata avec ma femme, Hillary, mes trois enfants, Robert, Lucas et Brooklyn, un basset hound nommé Rusty et un chat baptisé Bolt. Dans mes temps libres, vous me trouverez à la patinoire de la région pour encourager mon fils au hockey, ou sur un terrain de golf. Ces expériences m’ont appris l’importance d’établir des objectifs dans la vie; ceux-ci aident à vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous et votre famille. Elles m’ont également inculqué l’engagement; je serai votre guide financier et votre mentor attitré pour vous aider à tracer votre parcours.

Je suis originaire de Prince Rupert, une petite collectivité côtière du nord de la Colombie-Britannique. En tant que membre de la Première Nation des Lax Kw’alaams, j’ai grandi dans une abondance de fruits de mer, mais à ce jour, mon plat préféré demeure la lasagne!

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Placements socialement responsables
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise
  • Planification intergénérationnelle

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Hockey
  • Golf

Renseignements sur le bureau

Numéro de téléphone

Joe Valpy at (613) 596-6813

Heures d’ouverture du bureau

Heures d’ouverture du bureau
Jour de semaineDisponibilité
Lun 09:00AM - 05:00PM
Mar 09:00AM - 09:00PM
Mer 09:00AM - 05:00PM
Jeu 09:00AM - 09:00PM
Ven 09:00AM - 05:00PM
Sam Sur rendez-vous seulement
Dim Fermé

Équipe de la succursale

Demander un rendez-vous

En savoir plus

Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

En savoir plus

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

En savoir plus

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

En savoir plus