J’ai la passion d’exercer une influence positive sur la vie des gens. Voilà pourquoi je suis devenu un représentant en services financiers. J’aime travailler avec des particuliers et des familles qui sont pleinement engagés dans l’atteinte de leurs objectifs à long terme. Dans un contexte de placement à la complexité et à la volatilité croissantes, il est plus important que jamais de se concentrer sur vos objectifs. Tout d’abord, je prends connaissance de ce qui est le plus important pour vous afin de trouver les bons placements qui correspondent à vos objectifs de vie et de vous donner des conseils financiers clairs et simples.

En 2015, j’ai trouvé chaussure à mon pied : je suis entré au service d’Edward Jones, où je peux vraiment aider mes clients à prendre des mesures positives pour qu’ils se sentent confiants et maîtres de leur avenir financier. Je suis là pour vous accompagner à long terme et pour vous encadrer et vous guider à chaque étape. Je détiens le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), ce qui signifie que j’évaluerai attentivement tous les aspects de votre portefeuille afin de m’assurer de bien répondre à vos besoins financiers et d’élaborer une stratégie financière personnalisée. Chaque personne est différente. Vos objectifs financiers et vos placements devraient donc être tout aussi uniques que vous.

Je vis à Kanata avec ma femme, Hillary, mes trois enfants, Robert, Lucas et Brooklyn, un basset hound nommé Rusty et un chat baptisé Bolt. Dans mes temps libres, vous me trouverez à la patinoire de la région pour encourager mon fils au hockey, ou sur un terrain de golf. Ces expériences m’ont appris l’importance d’établir des objectifs dans la vie; ceux-ci aident à vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous et votre famille. Elles m’ont également inculqué l’engagement; je serai votre guide financier et votre mentor attitré pour vous aider à tracer votre parcours.

Je suis originaire de Prince Rupert, une petite collectivité côtière du nord de la Colombie-Britannique. En tant que membre de la Première Nation des Lax Kw’alaams, j’ai grandi dans une abondance de fruits de mer, mais à ce jour, mon plat préféré demeure la lasagne!

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Placements socialement responsables
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise
  • Planification intergénérationnelle

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Hockey
  • Golf

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Joe Valpy at (613) 596-6813

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