Nous mettons l’accent sur le travail avec les personnes qui cherchent des conseils détaillés et du soutien pour leurs finances. Qu’il s’agisse de la vente d’une propriété ou d’une entreprise, d’une séparation ou d’un divorce, de la préparation de la retraite ou d’un héritage, nous accompagnons les personnes ayant besoin d’aide dans la transition financière.

Notre collaboration peut se résumer en trois parties : Premièrement, nous prenons le temps de connaître nos clients sur le plan personnel pour comprendre ce qu’ils vivent, ce dont ils ont besoin et ce qui est le plus important pour eux. Ensuite, grâce à l’accès à toutes les ressources d’Edward Jones, nous utilisons un processus établi pour créer des stratégies personnalisées et détaillées conçues pour répondre à ces besoins. Enfin, parce que rien n’est figé dans le temps, nous travaillons en partenariat avec nos clients à long terme pour nous assurer qu’ils gardent le cap.

La planification, les conseils et la surveillance sont au cœur de mon rôle de conseiller professionnel. J’ai donc obtenu la certification CFPMD afin de me doter des connaissances techniques nécessaires pour guider efficacement mes clients dans les changements touchant leurs finances.

Sandra Carreiro est administratrice de succursale. Elle a pour objectif d’offrir à nos clients un service de la plus haute qualité. On peut lui demander de fixer un rendez-vous, de fournir des copies de relevés ou de feuillets fiscaux, ou de répondre à des questions générales sur les comptes.

Je suis né et j’ai grandi à Ottawa. J’ai vécu à Kingston pendant 11 ans avant de déménager à Milton en 2015 pour me rapprocher de ma famille. En plus d’être conseiller en investissement à service complet, je siège au conseil d’administration de la Community Foundation of Halton North (CFHN), je suis président de la Halton Scotch Whisky Society et j’aime la Formule 1. Je vis à Milton avec ma femme Ami et notre fils de 5 ans Dean.

Si vous avez besoin d’aide dans la transition financière d’un événement de la vie comme ceux énumérés ci-dessus et que vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont nous pouvons vous aider, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Au plaisir de discuter avec vous.