J’ai découvert que la collaboration est l’un des facteurs les plus importants qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Plus étroite est notre collaboration, meilleures seront les stratégies financières que nous utiliserons et notre capacité à garder le cap. Pour ce qui est de mes clients, je constate une corrélation directe entre leur participation au processus et leur satisfaction à l’égard des résultats.

Je travaillerai avec vous tout au long de notre processus en cinq étapes pour en apprendre plus sur votre situation actuelle et comprendre ce que vous souhaitez pour vous et votre famille. Plus j’en sais sur votre objectif, mieux je suis en mesure de comprendre ce qui compte pour vous, ce qui me permettra de mieux adapter mes stratégies.

Les clients me posent souvent des questions de nature financières qui, selon eux, n’ont pas de lien avec leurs stratégies – par exemple, concernant l’achat d’une nouvelle voiture ou le refinancement de leur maison. En vérité, toute décision financière importante comme celle-ci peut avoir une incidence sur vos stratégies à long terme, et je serais ravi d’en discuter avec vous. De plus, comme je travaille avec un réseau de professionnels établi dans la collectivité, je peux vous mettre en contact avec une ressource fiable et digne de confiance pour répondre à vos besoins.

Avant même d’entrer au service d’Edward Jones, j’avais à cœur d’aider les gens à atteindre leurs objectifs et à s’y maintenir. J’ai dirigé une équipe de State Farm Insurance pendant plusieurs années et travaillé pour l’une des plus importantes sociétés de fonds communs de placement au Canada, Placements Mackenzie. J’ai obtenu un baccalauréat en économie de l’Université de Windsor.

La famille est importante pour moi. Ma femme et moi en profitons pour voyager avec nos deux adolescents aussi souvent que nous le pouvons, sachant qu’ils voleront un jour de leurs propres ailes et qu’ils fonderont à leur tour une famille. Nous aimons tous aller au chalet, peu importe le moment de l’année. Nous y faisons du tube ou de la planche nautique, du ski, du patin et parfois de la motoneige.

Domaines d'expertise

  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Finances relatives au divorce

Mes intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Ski
  • Voyages
  • Golf
  • Cinéma et loisirs

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Dave Farwell at (416) 385-3660

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Une mère, sa fille et son chien parcourent un sentier de randonnée pédestre par une journée d’automne ensoleillée.

Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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Des clients d’Edward Jones rencontrent leur conseiller en investissement Edward Jones pour la première fois et discutent d’une stratégie.

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Un conseiller en investissement rit avec deux clients à son bureau.

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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