Une solide stratégie financière est utile lorsque la vie nous réserve des surprises. Une telle stratégie peut vous aider non seulement à atteindre vos objectifs, mais aussi à vous protéger contre des événements imprévus qui pourraient faire dérailler vos objectifs et le quotidien de votre famille.

J’ai appris cette leçon à mes dépens, mais vous n’avez pas à passer par là. Je suis là pour vous aider. En tant qu’ingénieur de longue date et gestionnaire de projet chez Nortel, je me suis retrouvé pris dans la débâcle progressive de 2000-2009. J’ai été personnellement témoin de cette expérience. J’ai constaté son incidence sur les employés et la collectivité en général, et j’ai suivi les leçons des investisseurs axés sur la valeur comme Warren Buffett. De là, j’ai eu l’idée de choisir une profession qui cherche à aider les gens à remettre leur plan de retraite sur la bonne voie, et ce, avec une marge de sécurité – je suis ingénieur, après tout. Je suis devenu conseiller en investissement en 2012 et je ne l’ai jamais regretté.

Aujourd’hui, avec mes clients, je m’appuie sur l’analyse et la rigueur de mes 20 années d’expérience en ingénierie pour élaborer un portefeuille solide qui répond à leurs besoins particuliers. Je crois fermement qu’une stratégie financière doit être conçue pour résister à toutes les tempêtes, qu’il s’agisse d’un revers personnel ou d’un épisode de volatilité sur les marchés.

J’ai volontairement choisi de travailler avec Edward Jones pour deux raisons. Premièrement, la société n’a pas de produits exclusifs. Je suis donc libre de rechercher des placements de façon impartiale pour trouver ceux qui conviennent parfaitement à vos objectifs. Deuxièmement, en tant que société de personnes, nous agissons de façon indépendante de nos actionnaires et des bénéfices trimestriels. Notre priorité numéro un est plutôt nos clients, et nous sommes libres de travailler exclusivement dans votre intérêt.

Ma pratique convient bien aux investisseurs particuliers, aux familles et aux propriétaires d’entreprise. Joanna Konowalczyk, l’administratrice de notre succursale, et moi-même sommes entièrement déterminés à vous offrir le service et le soutien qui vous aideront à vous sentir compris, informés, en contrôle de vos finances et confiant à l’égard de votre avenir.

Nicole, mon épouse depuis plus de 30 ans, et moi avons deux fils. Nous aimons les aventures en plein air, jouer à des jeux entre amis, passer de bons moments en famille et consigner nos plus beaux souvenirs en les prenant en photo.

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies en matière d'épargne-études
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Aspects financiers à considérer pour répondre aux besoins particuliers

Mes intérêts personnels

  • Technologies
  • Voyages
  • Activités sportives
  • Cinéma et loisirs
  • Photographie

Renseignements sur le bureau

Numéro de téléphone

Daniel Valois at (613) 591-8165

Heures d’ouverture du bureau

Heures d’ouverture du bureau
Jour de semaineDisponibilité
Lun 09:00AM - 05:00PM
Mar 09:00AM - 09:00PM
Mer 09:00AM - 05:00PM
Jeu 09:00AM - 06:00PM
Ven 09:00AM - 05:00PM
Sam Sur rendez-vous seulement
Dim Fermé

Heures supplémentaires

  • Soirées

Équipe de la succursale

En savoir plus

Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

En savoir plus

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

En savoir plus

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

En savoir plus