Bonjour, je m’appelle Daisy Cheung. Merci d’avoir pris le temps de lire ma biographie et d’avoir appris à me connaître.
En tant que conseillère en investissement chez Edward Jones, j’ai comme priorité de bien connaître chacun de mes clients. Bien entendu, il est important que vous en appreniez aussi à mon sujet.
Je suis entrée au service d’Edward Jones en 2000, après avoir obtenu un baccalauréat ès sciences en mathématiques de l’Université de Toronto. J’ai obtenu le titre de conseillère en investissement en 2011.
J’aime travailler avec les gens qui prennent leurs finances au sérieux et qui apprécient les conseils proactifs. Ma philosophie est d’être minutieuse et pragmatique, et de suivre une stratégie à long terme réfléchie pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs personnels.
Tous les clients sont uniques, tout comme leurs objectifs. Il peut s’agir de se préparer à la retraite, de vivre à la retraite, d’épargner en vue de dépenses particulières ou imprévues, des études des enfants ou de besoins successoraux.
Je souhaite que mes clients se sentent compris. Lors de chaque interaction, j’ai comme objectif d’offrir une valeur ajoutée à la situation financière de mes clients.
J’habite et je travaille à Markham, en Ontario. Mon mari Lawrence et moi avons deux adolescentes jumelles, Katrina et Nadia. J’aime passer du temps avec ma famille, cuisiner, regarder des films, jouer aux échecs et aux cartes et m’amuser avec notre ami à quatre pattes, Sammy.
Je serai heureuse de vous offrir une évaluation gratuite de votre situation financière.
On peut me joindre au 905-305-8507 ou à [email protected]
Domaines d'expertise
- Stratégies en matière de revenu de retraite
- Stratégies relatives au patrimoine
- Options de souscription d'actions des employés
- Stratégies de planification successorale et d'héritage
- Planification intergénérationnelle
- Stratégies en matière d'épargne-études
Mes intérêts personnels
- Santé et nutrition
- Animaux de compagnie
- Actualités et médias
- Moments avec la famille
- Voyages
Renseignements sur le bureau
Adresse de bureau
4591 Highway #7Unit 110
Unionville, ON L3R 1M6 opens in a new window
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Daisy T Cheung at (905) 305-8507Télécopieur
Fax Daisy T Cheung at (877) 756-5519- Iris Benson
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