Depuis mon premier emploi chez McDonald’s en 1986 lorsque j’étudiais au secondaire, mes parents m’ont toujours appris à travailler fort et à faire de mon mieux. À toujours traiter les autres avec respect et à ne jamais être condescendant. Ces valeurs sont ancrées en moi, et j’ose croire que je les ai transmises à mes enfants.

En tant que conseiller en investissement chez Edward Jones, je cherche d’abord et avant tout à comprendre ce qui est important pour vous et à savoir qui sont les personnes qui vous sont chères. Nous utilisons ensuite un processus établi qui a pour but de vous aider à atteindre vos objectifs, puis nous travaillons en collaboration avec vous tout au long de votre vie pour que vous puissiez garder le cap et vivre la vie que vous souhaitez.

Au cours de nos rencontres, nous nous concentrerons sur plusieurs sujets :

1. Nous nous assurerons que vous avez une excellente compréhension de vos placements et des raisons pour lesquelles ils ont été choisis.

2. Nous nous assurerons que vous comprenez bien les frais que vous payez.

3. Nous nous assurerons que vos placements cadrent avec vos objectifs à long terme et votre tolérance à la volatilité. Nous apporterons des changements au besoin en fonction de votre tolérance.

J’aime mener une vie active et rencontrer de nouvelles personnes, notamment au cours des 25 dernières années, par mon travail d’entraîneur bénévole pour les équipes de soccer de mes enfants et maintenant de celle de ma petite-fille. J’ai ainsi pu faire une grande différence dans la vie de mes clients, de leur famille et au sein de ma collectivité.

Lorsque je suis en congé, j’aime passer du temps avec ma famille, surtout avec mes petites-filles de 5 ans et de 1 an. J’aime aussi faire du vélo, du kayak, lire, et jouer au baseball et au hockey. J’aime me retrouver le plus souvent possible en plein air et dans la nature.

J’ai récemment commencé à faire du bénévolat auprès des sans-abri et des personnes défavorisées de ma collectivité. C’est un travail que je trouve très gratifiant. Dans la vie, je ne tiens rien pour acquis et j’apprécie les choses simples.

Susan, l’administratrice de ma succursale, et moi avons hâte de discuter avec vous et d’apprendre à mieux vous connaître!

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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