Mon administrateur de succursale, Hardip Alang, et moi travaillons en partenariat avec des propriétaires d’entreprise, des professionnels et des familles de White Rock et des environs qui sont déterminés à atteindre leurs objectifs financiers. Notre processus en cinq étapes offre des stratégies pour épargner en vue d’accroître le revenu à la retraite, pour épargner en vue des études, pour évaluer le risque, pour les régimes de retraite et pour des considérations fiscales et successorales.

Ma passion pour les placements a commencé tôt, en 1990, lorsqu’on m’a offert une action d’une société ouverte versant des dividendes. Le pouvoir de la capitalisation des intérêts et de la croissance exponentielle a fini par retenir mon attention et m’a amené à faire des études en gestion financière et à faire carrière dans les stratégies financières. J’aime partager ces connaissances avec les clients et les appliquer pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Je suis analyste financier agréé (CFA) depuis 2015. Le processus pour obtenir le titre de CFA est très sélectif, et moins d’un candidat sur cinq devient titulaire. La détention de ce titre signifie que le titulaire a une base de connaissances élevée pour les placements, la planification et l’analyse, ainsi qu’un engagement à respecter les normes éthiques les plus élevées.

J’ai le grand bonheur d’être le mari de BrieAnne depuis 10 ans et nous sommes fiers d’être parents d’une fille de six ans, Harper, et d’un fils de deux ans, Hudson. Quand je ne travaille pas, j’aime lire, courir, faire du vélo et passer beaucoup de temps à l’extérieur. Depuis 2014, je participe à des courses d’ultramarathon et j’ai participé à des courses faisant jusqu’à 80 kilomètres en montagne, et j’ai pour but de courir 160 kilomètres.

Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière d'épargne-études
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies relatives au patrimoine

Mes intérêts personnels

  • Course à pied
  • Cyclisme
  • Lecture

Renseignements sur le bureau

Numéro de téléphone

Brian C Merwin at (604) 542-8932

Heures d’ouverture du bureau

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Mar 09:00AM - 04:00PM
Mer 09:00AM - 04:00PM
Jeu 09:00AM - 04:00PM
Ven 09:00AM - 04:00PM
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