En tant que conseiller en investissement de Edward Jones, je crois qu’il est important d'investir mon temps à comprendre ce que vous cherchez à atteindre avant d’investir votre argent. Il est également important de comprendre le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter en matière de placement afin que nous puissions élaborer les étapes nécessaires pour atteindre vos objectifs à long terme.

Que vous planifiez votre retraite, que vous épargniez pour les études de vos enfants ou de vos petits-enfants ou que vous tentiez d’assurer l’avenir financier des personnes qui vous sont les plus chères, nous pouvons travailler ensemble afin de mettre en place des stratégies spécifiques pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nous pouvons également suivre vos progrès pour nous assurer que vous restez sur la bonne voie ou déterminer si des ajustements sont nécessaires. Dans tous les cas, nous nous engageons à vous offrir un service client hors pair.

Mais nous ne sommes pas seuls. Des milliers de personnes et des technologies de pointe soutiennent nos activités afin que nous puissions vous offrir les conseils les plus appropriés et les plus complets. De plus, nous sommes heureux d’avoir l’occasion de travailler avec votre avocat, votre comptable et d’autres professionnels de confiance pour mettre en œuvre une stratégie complète qui mettra à profit l’expertise de chacun. En travaillant ensemble, nous pouvons vous aider à établir une stratégie complète et personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Domaines d'expertise

  • Stratégies relatives au patrimoine
  • Aspects à considérer par les propriétaires d'entreprise
  • Planification intergénérationnelle
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Placements socialement responsables
  • Dons de bienfaisance

Renseignements sur le bureau

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Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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