Pour moi, la vie est une question d’équilibre et je crois profondément que la stabilité financière en est un aspect essentiel. Grâce à une stratégie financière personnalisée et bien conçue, vous vous sentirez plus en contrôle et saurez exactement où vous allez. En fait, j’ai été témoin de la façon dont elle peut réduire le stress et accroître la confiance de mes clients.

Je suis conseiller en investissement chez Edward Jones depuis maintenant dix ans, et ce que je préfère dans mon travail est de voir mes clients accroître leur compréhension de leurs finances. En suivant un processus établi, nous travaillerons en collaboration pour comprendre l’ensemble de votre profil financier. J’écoute attentivement, je pose des questions et je cherche à comprendre ce qui est vraiment important pour vous. Ensemble, nous créerons une stratégie personnalisée qui repose sur vos objectifs précis. Qu’il s’agisse d’épargner en vue de la retraite, de mettre de l’argent de côté pour les études de vos enfants ou de protéger ceux qui vous tiennent le plus à cœur, les stratégies que nous élaborerons seront taillées sur mesure pour répondre à vos besoins. Durant tout le processus, je vous accompagne et je fais en sorte que vous gardiez le cap.

Cynthia Starkey, l’administratrice de ma succursale, fait partie intégrante de l’équipe et est vraiment l’une des professionnelles les plus optimistes et méticuleuses que je connaisse. Notre succès repose sur sa facilité à tisser des liens personnels avec les clients et sa rigueur qui lui permet de s’assurer que le service que nous leur offrons est irréprochable.

Ma femme Jeannette et moi sommes arrivés de la Colombie pour nous établir à Toronto il y a plus de 20 ans et nous vivons dans la région d’Ottawa depuis 2008. Nous avons trois enfants qui partiront bientôt de la maison pour voler de leurs propres ailes. Nous aimons faire du yoga, méditer, faire du sport et de la randonnée pédestre aux alentours. Nous sommes actifs et nous privilégions un mode de vie sain, sensé et équilibré, et une alimentation végétalienne.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont je peux vous aider à atteindre la stabilité financière grâce à un service personnalisé et des solutions sur mesure, je vous invite à venir nous rencontrer à notre bureau ou à nous appeler pour fixer un rendez-vous.

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Une mère, sa fille et son chien parcourent un sentier de randonnée pédestre par une journée d’automne ensoleillée.

Définir votre parcours financier

Nous utilisons un processus établi pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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Des clients d’Edward Jones rencontrent leur conseiller en investissement Edward Jones pour la première fois et discutent d’une stratégie.

À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Un conseiller en investissement rit avec deux clients à son bureau.

Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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