Votre équipe de conseiller en investissements estime qu’il est important de prendre le temps de comprendre ce que vous cherchez à atteindre avant d’investir votre argent. En collaborant étroitement avec votre comptable, votre avocat ou tout autre professionnel, je peux déterminer la stratégie financière la plus appropriée pour vous aider.

L’élaboration d’une stratégie qui vous aidera à atteindre vos objectifs est la clé de la réussite en matière de placement. Nous nous attardons aux moindres détails pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers en les aidant à définir et à mettre en œuvre des stratégies de placement à long terme.

Je suis entré au service d’Edward Jones à titre de conseiller en investissement en 2007 et, avant cela, j’ai connu les fluctuations des marchés en investissant mon propre portefeuille. Mon MBA obtenu à la Rotman School of Management de l’Université de Toronto en 2004 (au tableau d’honneur du doyen) m’a permis d’acquérir les connaissances nécessaires afin de gérer efficacement vos actifs. J’analyse les marchés et la psychologie des investisseurs depuis toujours.

J’habite dans la région d’Oakville/Burlington depuis plus de 20 ans et j’ai l’intention d’y rester encore plusieurs années. Ma clientèle habite principalement ici à Burlington/Oakville, mais certains de mes clients vivent beaucoup plus loin à l’ouest, sur l’île de Vancouver, à l’est, à Ottawa, et au sud, en Floride.

Mon administratrice de succursale adjointe et partenaire d’affaires, Catherine Scherb, a un talent hors pair pour répondre aux besoins administratifs des clients. Elle est disponible pour répondre à vos appels et vous aider de façon amicale, courtoise, rapide et professionnelle.

Nous offrons un service hautement personnalisé. Tous les aspects de nos activités sont en adéquation afin de nous aider à mieux comprendre les objectifs et les besoins uniques de nos clients et à y répondre.

Les rencontres permettent d’établir des relations solides, un élément qui est essentiel à notre travail.

Je souhaite répondre à vos questions afin que vous puissiez prendre des décisions financières éclairées et judicieuses.

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour discuter de vos besoins.

Mes intérêts personnels

  • Travail du bois
  • Jardinage
  • Mise en forme
  • Lecture

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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