Nous sommes là pour vous aider – prêts à vous écouter, à vous soutenir et à traverser cette période avec vous.

Afin de préserver la santé et le bien-être des collectivités que nous desservons, nous éviterons de rencontrer en personne tous nos clients – nouveaux et actuels – dans nos succursales pour le moment. Nous continuerons d’avoir recours à plusieurs outils virtuels pour vous offrir nos services. En savoir plus.

Programme de Portefeuille Edward Jones

Image: Programme de portefeuille Edward JonesMC

Vue d'ensemble

Le Programme de portefeuille Edward JonesMC est un programme d’investissement simple à suivre qui vous offre un bon rapport qualité/prix, vous dégage de l’obligation de prendre des décisions de placement sur une base quotidienne et vous assure d’honoraires sans surprises.

Principales caractéristiques :

  • Vous dégage de l’obligation de prendre des décisions de placement sur une base quotidienne.
  • Vous donne accès à un réseau établi de gestionnaires professionnels de fonds.
  • Un seul compte mensuel d’hnoraires.

Avantages et options

Le Programme de portefeuille géré vous offre des avantages et des options conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs particuliers, entre autre grâce à : 

  • Une stratégie mûrement réfléchie – Nous vous aiderons à identifier et à prioriser vos objectifs financiers, en plus de vous recommander une sélection de portefeuilles-modèles pour vous aider à les atteindre. 
  • Un processus de placement discipliné – Edward Jones et la Société de placements SEI ont uni leurs forces pour offrir un programme rigoureux de gestion professionnelle et d’une diversification de vos placements par catégorie d’actifs, de gestionnaires et d’avoirs individuels. 
  • Sélection et surveillance des gestionnaires de fonds – L’équipe de gestion des placements de SEI utilise un processus rigoureux pour sélectionner et surveiller un éventail de gestionnaires de capitaux très actifs dans leurs champs d’expertise. 
  • Suivi constant des placements et rééquilibrage au besoin – Au gré des fluctuations du marché, votre portefeuille est automatiquement rééquilibré en fonction de votre objectif initial. Les décisions d’acheter ou de vendre sont prises lorsque les occasions se présentent. 
  • Une structure tarifaire simple – Les honoraires sont ajustés en fonction du montant investi dans le programme, et non sur une base de commissions sur les transactions. Les honoraires comprennent l’élaboration du programme et sa gestion courante, ce qui inclut l’achat et la vente de titres, et la production de rapports de résultats très exhaustifs.

Nous pouvons vous aider

Communiquez avec votre conseiller pour plus de renseignements sur l’EC et savoir si elle est en mesure de vous aider.

Informations Importantes :

Le Programme de portefeuille Edward Jones est un programme d’investissement géré très complet qui intègre la stratégie de placement développée avec votre conseiller à une gestion effectuée par SEI, un gestionnaire d’actifs de classe mondiale. 

Dans le cas des programmes de gestion des avoirs (comme le Programme de portefeuille Edward Jones), des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements effectués dans des fonds communs, de même qu'à l'utilisation d'un service de répartition de l'actif. SEI Investments Canada Company (SEI) est le gestionnaire du programme. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus émis par le fonds commun dans lequel vous souhaitez prendre une participation dans le cadre du programme. Les fonds communs ne sont pas garantis; leurs valeurs fluctuent fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Pour de plus amples informations sur SEI et la famille de fonds communs SEI, suivez le lien suivant  www.seic.com. Les fonds sous-jacents et leur pondération dans chaque portefeuille changent régulièrement, à la discrétion du gestionnaire, de même que les gestionnaires de ces fonds ou l’allocation des fonds confiés à un gestionnaire particulier.

Ce Qui Est Important Pour Vous?

Vos besoins sont non seulement uniques pour vous, ils sont uniques à votre étape de la vie.

En savoir plus