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portrait de Brian J Kelly
CONSEILLER FINANCIER

Brian J Kelly

CFP®, CEA®
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Domaines d'expertise

  • Stratégies en matière d'épargne-retraite
  • Stratégies en matière de revenu de retraite
  • Options de souscription d'actions des employés
  • Stratégies de planification successorale et d'héritage
  • Stratégies de protection du patrimoine
  • Placements socialement responsables

Intérêts personnels

  • Moments avec la famille
  • Bénévolat
  • Curling
  • Voile
  • Histoire et musées

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À quoi ressemble une première conversation?

Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.

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Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement

Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.

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